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2019,BAT 們的 To B 投資戰

2019-12-25 17:32

編者按:本文來自ToB行業頭條,創業邦經授權轉載

眾所周知,BAT是所有中國所有互聯網公司都繞不開、躲不過的總統山。

過去十余年,BAT始終制霸著中國C端市場。可誰能想到,C端紅利的快速衰竭,竟能逼迫巨頭向B求生。

從2018年下半年開始,BAT就開啟了B端轉型。與之相輔的是,BAT在ToB市場的投資傾向也越來越明顯。

去年此時,「ToB行業頭條」曾對2018年BAT在ToB市場的投資做過一次梳理。那么一年過后,BAT是否延續了曾經投資熱情?整個2019年,BAT在ToB市場的投資又是怎樣的呢?

01

數量,騰訊絕對碾壓

金額,阿里大幅領先

BAT三座總統山中,第一個高調宣布ToB轉型的就是騰訊。930之前,行業罵騰訊沒有夢想;930之后,騰訊一掃股價低谷的陰霾,重新回到企業高點。(騰訊在2018年9月30日正式開啟ToB轉型)

騰訊ToB并不只是喊口號,整個2019年,騰訊在ToB投資市場出手闊綽,總計投資34次,比“阿里13次+百度6次+京東8次+字節跳動5次+滴滴1次+美團0次”的ToB市場投資總數還要多。

對比2018年BAT在ToB市場的投資數據(百度21筆,阿里31筆,騰訊29筆)《2018收官,BAT企服投資交卷》點擊標題即可閱讀,騰訊在ToB投資市場上穩中求進,可百度、阿里卻在投資數量上大步后退。

而且,阿里、百度的后退不止是投資數量變少,相較于2018年,這兩家公司在ToB領域的總體投資金額也出現了一定程度的縮減。

據「ToB行業頭條」估算,2019年阿里在ToB市場的總投資額在300億人民幣上下,其中投資阿里系的親孩子——菜鳥網絡就花了233億人民幣,留給其他ToB企業的錢只有100億人民幣左右。

要知道2018年,阿里在ToB領域的投資達到了400億人民幣,這個數字是騰訊+百度的兩倍多。可今年阿里不僅投資數量遠遠落后于騰訊,在投資額上也沒了碾壓優勢。

今年唯一符合阿里投資風格的數據是:阿里13筆投資中有4筆并購、5筆戰略投資。去年阿里也高價并購、戰略投資了一批ToB企業,到了今年依舊如此。難怪行業總有“被阿里看上,就有可能被它吃掉”的傳言。

 阿里系投資包括阿里巴巴、阿里云、云鋒基金和湖畔系資本

同阿里相近,百度在ToB市場的投資金額也與2018年大同小異。

去年,百度在ToB市場投資了不到30億人民幣,雖然2019年投資額幾乎減半,可去年百度有21億投給了新潮傳媒,其他被投企業只分享了9億人民幣。

所以,按照這個數據來看,2019年百度在ToB市場的投資總額雖然有一定縮減,但大體還在維持原狀。

當然,三個巨頭中,備受矚目的肯定是騰訊了,誰讓2019年騰訊在ToB市場的投資數量遠超其他對手呢。

不過,投資數量多并不意味著投入也同樣多。

據估算,騰訊34筆投資只有150億人民幣左右,與去年大致相當,仍然少于阿里今年在ToB領域的總投資。即便阿里剔除投給嫡系菜鳥網絡的錢,在投資金額上也不落下風。

以前,大家總覺得搞聊天軟件的和賣東西的打不到一起,可現在我們卻發現,不管是在ToC市場,還是在剛剛火熱的ToB市場,騰訊和阿里早已展開了多個維度的較量。

雖然阿里從基因上更ToB,可并不能說明基因更ToC騰訊在B端市場沒有一戰之力。即便2019年騰訊在ToB市場上的投資總額沒有阿里高,可騰訊的投資仍然有很多亮點。

02

SaaS市場千帆競渡

電子簽約已成投資熱土

從BAT的投資賽道來看,除了百度主投人工智能比較明顯以外,騰訊、阿里在ToB市場的投資分布賽道繁多。

騰訊投資分布

阿里投資分布

不管是人工智能、大數據,還是電子簽約、企業安全,這兩家企業在ToB市場各自投了10幾條賽道。

可是由于每條賽道都沒有突出的數量優勢,這種五花八門的投資方法,實在難以總結規律。

不過,對比著看的話,騰訊和阿里其實在新零售、電子簽約、企業安全、辦公OA等領域均有所布局。尤其是在電子簽約(包括電子發票)領域,雙方甚至一起投資了百望云。

從市場環境和雙方的投資傾向來看,電子簽約或許已經成了ToB市場里的風口行業。

一方面,這個行業的頭部玩家上上簽、眾簽科技完成了并購,這個市場已經出現了聚集效應。

另一方面,2019年被騰訊、阿里投資過的百望云、法大大、高燈科技-發票兒們都拿到了不菲的投資(均為數億人民幣),足以證明這個市場的巨大價值。

除了這一點,我們其實也可以從騰訊和阿里的投資布局中,看到SaaS成為被投的主要方向。

2019年,騰訊在ToB市場上投資的絕大多數企業,不管是垂直ERP、辦公OA、電子簽約、CRM,還是人力資源、大數據、企業視頻賽道的產品,幾乎都以SaaS形態存在。

以前大家總覺得SaaS在中國市場舉步維艱,可很顯然,歐美等發達國家的經歷已經預示了SaaS 的成功。

也許在當前階段SaaS還不能完全適應中國國情,可這并不意味著未來的中國市場,沒有SaaS一展風采的舞臺。

2019年,騰訊連續投資CRM領域的領軍企業銷售易、EC六度人和;投資中國SaaS第一股微盟等,都是騰訊進軍SaaS市場的重要表現。

而阿里收購知名辦公OA廠商Teambition;與進軍中國市場的SaaS巨頭Salesforce達成獨家合作,也顯現出了阿里在SaaS市場的雄心。

無疑,巨頭是相信SaaS在中國市場的價值的。

所以阿里不惜重金,多少年如一日地推捧“釘釘”;騰訊也在2019年10月發布了“SaaS千帆計劃”;連主投人工智能的百度,都在SaaS市場推出了自研CRM產品“愛番番”,并且戰略投資有贊。

艾瑞咨詢報告顯示,國內SaaS行業未來仍將保持40%的年增速,到2021年市場規模將達到654億元。BAT在SaaS市場的動作,不是直接證明了這個趨勢嗎?

03 

新興的創新巨頭

ToB的京東頭條

與2018年不同的是,2019年的巨頭ToB投資盤點,我們將京東、字節跳動和滴滴(美團2019年沒在ToB市場進行投資)加了進來。

2018年,京東、字節跳動在ToB市場的布局還不足以抗衡BAT。可如今,這兩家公司的市值、估值遠超百度,在ToB市場的投資中也不落百度下風。

京東系投資包括京東、京東數科

2019年,京東在ToB市場的投資數量達到了8筆。自從京東金融變更為京東數科,京東就專注讓數科搞ToB的事情。

雖然京東還沒有阿里、騰訊的體量,可在ToB布局上,京東卻與這兩家公司很是相似。

不管是智慧城市、智慧農業,還是智慧醫療……反正阿里、騰訊布局的地方,都會有京東的身影。

曾經,淘寶在電商領域一家獨大,根本看不到對手,連馬云都沒料到京東能逆襲成功。可是京東的經歷告訴我們,在ToB這片尚未耕耘的土地上,誰能說沒有京東的機會呢?

同樣,馬化騰最開始還與張一鳴稱兄道弟,可當頭條在騰訊眼皮子底下跳成了數一數二的獨角獸時,誰又能說字節跳動在ToB市場只能旁觀呢?

雖然京東、字節跳動在ToB市場的投資反響平平,也看不出成型的規律,但很明顯的趨勢是,相較于2018年,巨頭們更關注ToB市場了。也許到了2020年,連滴滴、美團都要加入這場ToB搶灘登陸戰了。

我們本以為資本寒冬出現后,巨頭會放緩投資節奏,等待春天的到來。可從以上投資數據來看,BAT們非但沒有退縮,反倒是提前儲備好糧草,準備隨時開戰了。

可以想見,在人口紅利逐步消退未來,ToB增長并非“資本噱頭”。那么,在巨頭都看好的賽道里,我們要去哪里前瞻中國的ToB風潮呢?

本文(含圖片)為合作媒體授權創業邦轉載,不代表創業邦立場,轉載請聯系原作者。如有任何疑問,請聯系[email protected]cn。


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