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電子煙被點名,5G正式商用 | 2019年10月中國投融資月報

創業邦 2019-11-05 16:35

股權一級市場整體概況

數據說明:股權一級市場統計數據包括早期投資、VC/PE、一級市場戰略投資、一級市場并購,不包含上市后融資

創業邦創投庫數據顯示,2019年10月中國股權一級市場事件總金額約265.45億人民幣,同比下降56.18%,環比下降25.3%;事件數量約265起,同比下降24.29%,環比上升6.43%。事件數量有所回暖,但金額有所下滑,市場的謹慎性與避險傾向仍在持續。

2019年3月起,一級市場的事件金額和事件數量均呈現振動中小幅回暖態勢,從7月起有所回落。2019年總體來看,7月投資熱度處于年度高點,8月起案例數量和投資規模雙雙大幅下降,10月案例數量有所回暖。

股權投資市場分析

數據說明:股權投資市場包括早期投資、VC/PE、一級市場戰略投資

1.行業分析

(1) 創業邦重點關注的五大行業

大消費:餐飲食品、新零售、新品牌、生活服務、休閑娛樂、交通出行、教育培訓等

金融科技:綜合金融服務、互聯網保險、消費金融、第三方支付、金融大數據等基礎技術、智能投顧、智能營銷、智能風控等

大健康:生物技術、醫藥、互聯網醫療、醫療健康大數據、醫療+人工智能、醫療器械、基因檢測、健康保險等

智能互聯:5G、物聯網、基礎通信網絡、各垂直行業專用網絡、數據中心、CDN、邊緣計算、云計算基礎設施等

企業服務:IT類企業服務、SaaS/PaaS服務、供應鏈服務、信息安全服務、企業管理服務等

2019年10月,從創業邦重點關注的五大行業來看,大消費、企業服務和大健康最受市場關注,事件數量分別有79件、50件和42件,涉及金額分別為70.31億人民幣、33.36億人民幣、和37.05億人民幣。在面臨資本寒冬,經濟增速有所放緩的新常態下,這三大行業體現出一定的逆周期性。

(2)五大行業10月典型融資案例

大消費:「本來集團」完成2億美元融資,明德控股領投

「本來集團」完成D1輪融資,金額達2億美元,明德控股領投,北商資本以及老股東鼎暉資本、高榕資本等跟投。

「本來集團」從2012年起即開始探索生鮮新零售,旗下擁有生鮮B2C平臺本來生活網、社區生鮮連鎖O2O平臺本來鮮,以及完整的生鮮供應鏈業務。

本輪融資的資金,將投向本來集團獨特的O2O+B2C生鮮新零售模式。「本來集團」在2018財年已經探索出盈利模型,并將在2019財年實現全集團的經營性盈利。這意味著,「本來集團」在資本寒冬中擁有了不燒錢快速擴張的能力和資源。

金融科技:「XTransfer」獲1,500萬美元B1輪融資

一站式外貿企業跨境金融服務公司「XTransfer」宣布完成1,500萬美金B1輪融資,本輪由eWTP基金領投,招商局創投、零一創投、云啟資本和高榕資本跟投,淺月資本擔任獨家財務顧問。

本輪融資將進一步用于「XTransfer」拓展國際金融網絡、各國金融牌照申請、團隊和技術升級以及市場推廣。

「XTransfer」成立于2017年5月,通過在全球建設金融網絡,為中小企業全球展業提供全球金融服務解決方案,包括跨境及本地收款、付款、外匯兌換、理財、借貸等財資管理服務。

團隊方面,「XTransfer」的六位合伙人均來自螞蟻金服和阿里巴巴,同時擁有在Visa、PayPal等全球金融網絡平臺從業經驗。CEO鄧國標畢業于復旦大學,后在Visa北京、新加坡和上海的辦公室任職三年,2010年加入支付寶,曾負責中國商戶零售收單業務和跨境匯款業務。

大健康:「太美醫療科技」完成15億元人民幣的E/E+輪融資

「太美醫療科技」正式宣布完成總額15億元人民幣的E輪和E+輪融資。分別由老虎環球基金與騰訊領投,軟銀中國、晨興資本、凱風創投、賽富投資基金、浙商創投、常春藤資本等跟投。這是2019年以來中國科技醫療領域最大規模的融資之一。

完成本輪融資后,「太美醫療科技」將繼續加強生命科學領域數字化運營平臺的建設,構筑未來醫藥行業運行的基礎設施,深耕醫藥研發、藥物警戒、市場準入、醫藥營銷四大領域,助力實現健康、繁榮、高效的醫藥生態系統,從而實現“讓好藥觸手可及”的使命。

「太美醫療科技」是行業領先的生命科學領域技術解決方案提供商,業務覆蓋醫藥研發、藥物警戒、醫學事務、市場準入和市場營銷等領域。

「太美醫療科技」自主研發完整的專業軟件產品線,并創新性打造以協作為核心理念的TrialOS平臺,鏈接醫院、制藥企業、服務商、監管機構、患者等行業參與者,實現數據的順暢流轉,流程的密切合作,并統一行業標準,實現多方價值升級與共贏。

目前,「太美醫療科技」已形成由數據解決方案、影像解決方案、項目管理解決方案、藥物警戒解決方案、機構解決方案和醫藥物流解決方案六大核心方案的產品體系。

企業服務:「票易通」獲近1億美元C輪投資

「票易通」已于近期完成近1億美元C輪融資,本輪投資由淡馬錫領投、高瓴資本和鐘鼎資本跟投,淡馬錫中國區總裁吳亦兵將出任董事。

「票易通」成立于2015年6月,致力于企業SaaS領域行業解決方案的研發及應用,定位為供應鏈信息協同及增值稅發票管理平臺,幫助企業順利完成“營改增”過渡,稅降利增,釋放資本活力,保證財務安全。

公司核心初創團隊成員來自寶鋼集團、中石化集團、SAP、麥肯錫、埃森哲、阿里巴巴、百度、普華永道、航天信息、百望股份等知名企業。公司總部位于上海,在北京、深圳、沈陽(籌建中)、武漢(籌建中)均設有分公司,員工人數超過200人。

「票易通」提供的服務包括:供應鏈結算協同、電子底賬+傳統認證、銷項直連開票、全國集中納稅申報及稅務分析、云識別+增值稅發票驗偽以及一站式電子發票開具服務。目前,公司已服務阿里巴巴、萬科、麥當勞、錦江之星、家樂福等多家大型企業。

智能互聯:「慧聯無限」完成數億元C輪融資

中國物聯網領域LoRaWAN技術提供商「慧聯無限」與中國通信服務股份有限公司舉行戰略合作及投資簽約儀式,并公布「慧聯無限」C輪融資信息,融資金額達數億元。

本輪融資由通服資本控股有限公司領投,曠視科技、博將資本跟投,老股東華創資本持續跟投。未來,雙方將在戰略性智慧城市領域建設(或運營)項目達成一系列合作。

「慧聯無限」作為LPWAN網絡層方案商切入物聯網市場,向下為終端(傳感器)廠商,向上為應用廠商提供技術和業務連接。在現在較為主流的NB-IoT和LoRa技術路線中,「慧聯無限」基于LoRa技術路線提供不同應用場景的連接服務。

基于物聯網豐富的應用場景需求,「慧聯無限」接入了全球約70家廠家的100多種類終端傳感器,包括表計類(水電氣熱表)、消防類(煙感、可燃氣體、消防栓)、安防類(門禁、門磁、紅外)、市政類(井蓋、水位、地磁)、環境類(溫濕度、PM2.5、二氧化碳、光照度等)、定位類(GPS、室內定位、兒童定位)等多個領域的產品,基于LoRaWAN的技術規范,全部實現了與LoRaWAN廣域物聯網關的入網功能、性能與質量測試,能快速響應客戶的交付需求。

(3) 細分行業

從細分行業來看,企業服務、醫療健康、人工智能、文化娛樂、教育培訓、生活服務、消費等保持了與上月相似的熱度,事件數量基本與上月一致;事件金額上,電子商務、生活服務、文化娛樂、人工智能、教育培訓、金融和智能制造行業降幅較大。

2. 融資輪次分布

2019年10月,中國股權投資市場從事件數量來看整體靠前,輪次主要集中在天使輪、A輪,其中A輪事件最多,95件;天使輪有44件。

從已公開事件金額來看,主要集中在中后期,其中D輪及以后金額最多,73.32億人民幣;B輪46.95億人民幣;戰略投資42.04億人民幣。

3. 地區分布

2019年10月,北上廣股權投資市場事件共有160件,占比60.38%,除此之外,江蘇也較為活躍。

從事件金額來看,北京成為最吸金地區,事件金額達66.07億人民幣,山東、浙江超越廣東位列第3、第4名。

10月熱門領域風向

1.電子煙

11月1日,國家市場監管總局和國家煙草專賣局聯合發文稱,各類市場主體不得向未成年人銷售電子煙,敦促電商平臺及時關閉電子煙店鋪,并將電子煙產品及時下架。

國家煙草專賣局表示:電子煙作為卷煙等傳統煙草制品的補充,其自身存在較大的安全和健康風險,在原材料選擇、添加劑使用、工藝設計、質量控制等方面隨意性較強,部分產品存在煙油泄漏、劣質電池、不安全成分添加等質量安全隱患。

按照《中華人民共和國未成年人保護法》的有關規定要求,為加強對未成年人身心健康的保護,各類市場主體不得向未成年人銷售電子煙。任何組織和個人對向未成年人銷售電子煙的行為應予以勸阻、制止。

創業邦研究中心觀點:

傳統煙草類產品受國家嚴格管控,統一由中煙生產銷售,不得進行廣告宣傳且收取高額稅負。電子煙作為新興行業暫未納入國家監管,在線上電商和線下均有銷售渠道,且成分、制作工藝等沒有統一的行業標準,對健康有著未知的副作用。電子煙的廣告宣傳也出現了“健康”等虛假字眼。

在監管政策逐漸落實,行業趨于理性后,電子煙市場會迎來巨大變革。

2.5G正式商用

10月31日,中國5G正式商用。三大運營商同時公布了各家的5G套餐詳情。

在套餐檔位上,中國移動與中國電信、中國聯通略有不同,主要包含5檔, 128,198,298,398,598;聯通和電信則保持了一致性,129,169,199,239,299,399,599。聯通電信分別增加了169和239兩個檔位,試圖吸引部分居于“中間”階層的高端用戶。

同等檔位套餐,所包含的流量和提供的速率選項上,三大運營商也保持了高度一致,以5G檔套餐為例,都是從30G流量、500分鐘通話,到300G流量,3,000分鐘通話。在上網速率上,分別提供500M帶寬和1G帶寬兩個連接速率。

創業邦研究中心觀點:

5G的正式商用只是5G行業部署的第一步。運營商提供了與4G資費接近的5G套餐,高清視頻、VR/AR、云游戲等5G權益的更好體驗仍需相關產業鏈上下游的共同努力。

目前,國內5G仍未達到全面覆蓋要求,5G手機價格依然未被絕大多數用戶接受,5G芯片也仍需幾大廠商進一步優化。總體來看,5G對于消費者來說還屬于嘗鮮體驗階段。

另外,5G的其他兩大應用場景:海量設備連接、超低延時高可靠仍在研發階段。智慧互聯帶來的智慧城市、智慧生活、智慧工業等暢想還未見雛形。但5G賦能智慧互聯的巨大潛力卻隨著5G的正式商用迎來一個新的階段。

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