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網易考拉20億美元“賣身”阿里?

鈦媒體 2019-08-16 07:54

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編者按:本文轉自鈦媒體,作者柳牧宗,創業邦經授權轉載。

8月15日,據財新報道,阿里巴巴收購網易考拉的交易已確定,交易對價20億美元,阿里巴巴將以全現金方式支付,未來雙方還將開展其他形式的合作和交易。

一位接近阿里巴巴高層人士表示,整合可以采用阿里巴巴收購外賣平臺和口碑融合的模式:“網易只是賣資產,管理團隊可以自己選擇去留”。 

對此消息,網易和阿里巴巴集團對此交易的回復均為不予置評。 事實上,此前已有網易考拉在業務層面變動的市場傳聞。

據《財經》報道,今年2月,網易考拉就明確向亞馬遜中國提出合并邀約,希望和亞馬遜的跨境業務合并,二者合并后,很可能以考拉為主體拆分出來,亞馬遜對其持股,獨立上市。

當然,此計劃最終折戟。而早在2017年網易Q3電話會議中,網易CFO楊昭烜就曾表示,“我們對電商業務引入外部戰略投資持開放的態度,對任何戰略合作伙伴都持歡迎的態度,尤其是在商業層面。我們會在時機合適時考慮引入外部戰略投資人”。

可見,引入外部戰略投資人,一直是網易方面的主觀訴求。

2015年,乘著“新消費”的風口,網易考拉海購平臺落地而生,通過母嬰、美容彩妝等爆款SKU,快速俘獲了跨境進口市場的垂直用戶群,占領跨境市場頭部。

那么,作為國內跨境電商佼佼者,網易考拉為何會選擇賣身?

網易電商陷入困境,賣身考拉或無奈之舉

種種跡象表明,網易考拉選擇“賣身”,或與近年來網易電商發展頹勢有關。 

數據顯示,2018年網易電商(嚴選+網易考拉)增長放緩,實現收入192億元,上漲64%,與前兩年2016年275%和2017年160%的增長率相比,2018年增速比2017年下降超2倍。網易最新公布的Q2財報顯示,其電商收入增速已經從去年三季度的67.2%降至20%,業務沒落景象明顯。 

近年來,通過網易考拉及網易嚴選的雙線布局,電商業務逐漸成為網易的核心業務之一,但自從網易進入電商賽道以來,其整體利潤率逐年下降。

數據顯示,網易毛利率從2014年的72%降至2018年的42%,凈利率從41%降至9%,拖累了整個網易生態鏈的發展,電商業務這顆“燙山芋”,已到了不得不拋出的時候。 

網易考拉業務,則是網易電商毛利率下滑的主要原因。 從運營模式看,網易考拉效仿京東的直營為主的電商模式,并先后通過“歐洲戰略”、“日本戰略”、“美國戰略”保證高品質商品來源,而后通過產地直采、保稅倉建設,以及與物流巨頭亞馬遜、中國外運、順豐等進行合作,從而保證供應鏈效率。 

自營模式,對于網易考拉來說是一把雙刃劍。一方面,能夠保證產品質量及用戶體驗,另一方面,隨著2018年網易考拉進軍綜合電商市場,開始擴張類目品類,SKU也從100擴展到1000,銷售渠道覆蓋京東、天貓,甚至拼多多時,庫存問題就成為一件棘手問題。 

財報顯示,從2017年Q4開始,網易對外公布電商的存貨數據。在過去的連續7個季度中,網易電商的平均存貨為51億元,其中有5個季度,存貨的金額都要高于現金及現金等價物的金額。2018年Q3,網易電商的存貨更是達到63億元的峰值。 

為此,從2018年底開始,網易不得不采取各式促銷方式清理庫存,2018年Q4庫存縮減至50億元,2019年Q1縮減至43億元,而據2019年Q2財報顯示,經過兩個季度的快速銷存貨后,其存貨金額仍然達到40億元,庫存問題很難得到有效解決。 

瘋狂清理庫存帶來的,則是電商業務毛利率不斷下滑的新問題,尤其在2018年Q4創下了史上最低的4.5%。如此低的毛利率,再扣除各項經營費用、配送成本等,網易電商基本是在“賠本賺吆喝”。 

最致命的是,一旦網易停止高額促銷投入,營收增長也隨即停滯,這意味著網易電商業務自然增長紅利已經消耗殆盡,進入增長瓶頸期。而在網易考拉涉足的綜合電商市場領域,還盤踞著天貓、京東、拼多多等大玩家,在網易嚴選的賽道里,小米有品、京東京造、名創優品也在虎視眈眈緊盯對手,網易電商業務正遭受前所未有的沖擊。 

此外,近兩年網易考拉多次陷入“假貨”風波,被消費者貼上“買品牌,不要上考拉”的標簽。2017年底,網易考拉被中消協通報在2017年“雙11”“海淘”商品假貨名單中,所涉商品為自營的雅詩蘭黛“小棕瓶”。

去年12月,有消費者投訴網易考拉所售加拿大鵝羽絨服為假貨,雖然經過多輪質檢,最后被鑒定為正品,但仍給其品牌造成一定的負面影響。 綜合因素之下,網易賣掉考拉收縮整體業務邊界,留出更多資金來發展游戲、音樂等其他業務,也不失為一個折中之策。 

阿里能否順利整合考拉業務,或成市場變量

跨境電商一直是阿里布局的重點業務,依靠阿里強大的電商運營能力,旗下的天貓國際業務已在中國跨境電商中占有一席之地。

根據Analysys易觀發布的2019第一季度《中國跨境進口零售電商市場季度監測報告》顯示,該季度天貓國際排名第一,市場份額為32.3%;網易考拉排名第二,份額為24.8%。 

阿里急欲“吞下”網易考拉的原因之一,有可能在于拼多多也在覬覦網易考拉這一塊“肥肉”,屬于防御性收購。據《晚點LatePost》報道,拼多多以“可能基于引入外部更有信服力的平臺商品,能提升拼多多正品保障和品牌說服力”的緣由,考慮收購網易考拉。 據了解,在跨境電商領域,拼多多已有所布局。

 本月,拼多多正式開通“全球購”頻道,計劃3年內招募50萬家海外中小商家入駐,且在8月28日計劃在廈門,與海投跨境通信息技術有限公司展開針對跨境商家的聯合招商。

對于拼多多來說,若能順利收購網易考拉,將補足拼多多在跨境電商領域落下的“功課”,并有望與天貓國際分食市場蛋糕。 

不過,從目前各方爆料來看,阿里贏下了這場收購戰,其在中國跨境電商領域或將一家獨大,同時依靠阿里強大的供應鏈物流體系,或將吃掉更多市場份額,對拼多多的國際電商業務形成強有力的阻擊。 

那么,收購之后,雙方將進行怎樣的整合呢? 據鈦媒體了解,考拉主要采用B2C模式,在初期建立了良好的自采循環,尤其是對上游供應鏈的集采能力,確保了良好的品控,這對于用戶尤其是中產階級用戶最具吸引力,而天貓國際是以商家入駐形式來售賣商品,考拉納入天貓國際之后,將有效完善天貓國際在海外上游的供應鏈體系,從而助力天貓國際海外業務快速發展。 

同時,雙方合并后,以阿里的電商實力,或將有效解決網易考拉的庫存問題,屆時這塊業務也將煥發新的生機,成為天貓國際的又一市場利器。 不過,雙方的業務磨合將會是一個長期過程,能否順利整合,也將成為跨境電商市場格局發展的一個變量。 

首先,考拉以自營模式為主,而天貓國際以開放平臺為主,從選品到供應鏈,都有著截然不同的運作模式,考驗的是阿里的資源整合能力。 

其次,天貓國際正在布局跨境新零售線下店,將陸續進入寧波、深圳等擁有跨境保稅倉的城市,而網易考拉也在積極布局線下店,目前已在杭州、上海、鄭州、重慶、成都、唐山等城市一共開設8家“網易考拉”線下店,距離今年目標還差7家。

同時,按照考拉此前的規劃,將在今年年內開設以加盟為主的12家左右線下“全球工廠店”,考拉的線下店被阿里收編之后,與天貓國際的線下零售店如何“協同作戰”,也是市場一大看點。 

此外,去年12月,天貓國際公布將在原先100萬平方米保稅倉基礎上,3年內達到20個保稅倉及10個海外倉,以支撐海外6大采購中心的商品輸出,而考拉已在歐洲、澳洲、北美、日韓等地設有海外倉,同時計劃設立西北運營中心,輻射陜西、甘肅等西北五省,對如此多的線下倉儲進行統一協調部署,關系著整個天貓國際業務能否正常運轉,對阿里又是一大考驗。 

對于跨境電商玩家而言,天貓國際、網易考拉“合體”,將會對其業務發展形成較大沖擊,如何精細化運營,形成獨有的核心競爭力,將是角逐萬億海購市場的關鍵。

本文(含圖片)為合作媒體授權創業邦轉載,不代表創業邦立場,轉載請聯系原作者。如有任何疑問,請聯系[email protected]


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